Μάρκες αστερισμού , μια εταιρεία 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρεται ότι ψωνίζει μερικές από τις επωνυμίες της με έδρα τις ΗΠΑ σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να αξίζει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με Ρόιτερς .

«Ενώ δεν σχολιάζουμε φήμες / εικασίες, αυτό που μπορώ να πω είναι σύμφωνο με αυτό που είπαμε στην κλήση των κερδών μας στις 4 Οκτωβρίου. Συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στην προώθηση της ανάπτυξης οργανικά, και μέσω της απόκτησης και της καινοτομίας στο υψηλότερο άκρο της χαρτοφυλάκιο κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών, το οποίο έχει αυξηθεί με συνέπεια 3–4 φορές το επιτόκιο της αγοράς των ΗΠΑ », έγραψε ο εκπρόσωπος της Constellation Brands, Mike McGrew.

Clos du Bois , μία από τις επωνυμίες που επισημαίνει το Reuters στην έκθεσή της, πούλησε 2 εκατομμύρια θήκες το 2006, ένα χρόνο πριν από την αγορά της Constellation Brands μαζί με την υπόλοιπη κατηγορία κρασιών 'Super-premium' της Fortune Brands και 1.500 στρέμματα αμπελώνων Sonoma, Napa και Carneros για 885 εκατομμύρια δολάρια. Η Fortune εγκατέλειψε την επιχείρηση κρασιού και η υπόλοιπη μονάδα οινοπνευματωδών ποτών της έγινε Beam Inc., γνωστή τώρα ως Beam-Suntory .

«Εξετάζουμε επίσης μια ποικιλία πιθανών επιλογών για βελτιστοποίηση και συνέχιση της ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου κρασιού και της κερδοφορίας μας», πρόσθεσε ο McGrew.

Η Constellation Brands έχει αγοράσει και πουλήσει στο παρελθόν. Λιγότερα από τρία χρόνια μετά την αγορά των Fortune Brands, εξαντλήθηκε Κορυφή Geyser , Καλή θέα , Γκάρι Φάρελ και XYZin ήταν μέρος αυτής της συμφωνίας. Κέρδισε 209 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ενδέχεται να είχε λάβει άλλα 25 εκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές εάν ο ιδιωτικός όμιλος που το αγόρασε πέτυχε συγκεκριμένους στόχους.

Πριν από αυτό, η Constellation Brands ξόδεψε περίπου 1,31 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει καναδικό γίγαντα κρασιού Βίνκορ σε 2006 , μόνο για να το πουλήσει μια δεκαετία αργότερα για περίπου 750 εκατομμύρια δολάρια. Εκείνη την εποχή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Constellation Brands, Robert Sands, δήλωσε ότι ήθελε να επικεντρωθεί στις μάρκες premium και high-end που απευθύνονται σε χιλιετίες.

Το 2008, η Constellation Brands ξεπούλησε Almaden και Παραγώνι μάρκες κρασιών, και το Paul Masson οινοποιείο που βρίσκεται στη Madera της Καλιφόρνια The Wine Group LLC για 134 εκατομμύρια δολάρια. Τόσο το Almaden όσο και το Inglenook ήταν επιτραπέζια κρασιά που πωλούσαν για λιγότερο από $ 3 ανά 750 ml ισοδύναμου μπουκαλιού τότε. Σήμερα, τα περισσότερα από τα κρασιά Almaden και Inglenook της The Wine Group λιανικής πώλησης για περίπου 4 $. Ωστόσο, Φράνσις Φορντ Κόπολα μπόρεσε να επανασυναρμολογήσει το αρχικό κτήμα Inglenook και να αγοράσει το εμβληματικό εμπορικό σήμα Inglenook το 2011. Αυτά τα κρασιά πωλούνται για πολύ περισσότερα.

Ο Goldman επιστρέφει ως σύμβουλος του Constellation

Έχει προσλάβει η Constellation Brands Goldman Sachs για να το συμβουλεύει, ανέφερε το Reuters. Η Wall Street Journal ονομάστηκε Goldman Sachs Νο. 1 για συμβούλους συγχωνεύσεων και εξαγορών για το τρέχον έτος με 338 συμφωνίες αξίας άνω των 1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Goldman Sachs έχει παίξει παρόμοιο ρόλο στο παρελθόν για τα Constellation Brands.

Σχεδόν ως άκρη, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι κοστίζει 2,15 δισεκατομμύρια δολάρια σε Senior Notes. Η προσφορά αναμένεται να κλείσει στις 29 Οκτωβρίου. «Προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά, μαζί με δάνεια στο πλαίσιο της πιστωτικής διευκόλυνσης ανώτερης διάρκειας και του εμπορικού εγγράφου της και σε μετρητά για να χρηματοδοτήσει» την εκκρεμή επένδυση σε Canopy Growth Corporation από 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά ή περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι επενδυτές δεν ήταν πολύ γλυκοί στα νέα, στέλνοντας μετοχές και των δύο εταιρειών. Οι Constellation Brands έκλεισαν στα 214,88 $, περισσότερο από 9% από το υψηλό των 52 εβδομάδων στα 236,62 $. Οι μετοχές της Canopy Growth έκλεισαν επίσης χαμηλότερα στα 41,01 $ στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, κάτω από 29% από το υψηλό των 52 εβδομάδων.